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Roula Khalaf, editora do FT, seleciona suas histórias favoritas neste boletim semanal.
A Chime Financial procurará arrecadar até US $ 832 milhões em uma oferta pública inicial este mês, dando ao grupo bancário móvel dos EUA uma avaliação de US $ 11,2 bilhões que é fortemente reduzida em relação a quatro anos atrás.
A Fintech, com sede em São Francisco, que está programada para listar na Nasdaq em 12 de junho sob o ticker Chym, venderá 32 milhões de ações a uma faixa entre US $ 24 e US $ 26 por ação, de acordo com um registro na segunda-feira com a Comissão de Valores Mobiliários. Cerca de 6mn das ações serão vendidas por um pequeno número de investidores iniciais da Chime.
O Chime foi avaliado em US $ 25 bilhões em 2021. O declínio acentuado em sua avaliação ressalta até que ponto as avaliações de ações caíram de alturas otimistas nos últimos anos, à medida que a confiança dos investidores em muitas empresas de tecnologia foi abalada. A Chime arquivou inicialmente sua intenção de flutuar no final do ano passado e adiou seus esforços, pois Donald Trump anunciou as chamadas tarifas “recíprocas” no início de abril.
O mercado de IPO começou a derreter nas últimas semanas na esperança de que o pior das ameaças tarifárias do presidente dos EUA tenha passado. As ações dos EUA se recuperaram de suas baixas no início de abril e, em maio, desfrutaram do melhor mês desde o final de 2023.
Chime foi lançado por Chris Britt, executivo -chefe e presidente, e Ryan King, diretor, em 2014 no programa de TV americano Dr. Phil. O filho do apresentador de talk show, Jay McGraw, possui pouco mais de 1 % das ações da start-up e venderá um pequeno número durante o IPO, de acordo com os registros.
O Chime oferece serviços bancários sem taxa para os americanos que ganham menos de US $ 100.000, um mercado que a empresa visualiza como atendida pelos bancos tradicionais. Embora não seja um banco, o Chime oferece contas corrente e transferências de dinheiro de pessoa a pessoa por meio de dois parceiros bancários, o Bancorp Bank e o Stride Bank.
Um braço do grupo Global de VC Cathay Capital, que possui cerca de 5 % do carrilhão, planeja vender aproximadamente 20 % de sua participação, juntamente com as vendas menores da McGraw, uma subsidiária da Northwestern Mutual Life Insurance Co e um grupo de capital de risco com laços com o fundador do eBay Pierre M Omidyar, de acordo com um registro da SEC.
A captação de recursos de capital de risco mais recente da Chime foi em 2021 durante um período de espuma para startups de tecnologia. Ele levantou US $ 750 milhões de investidores liderados pela Sequoia Capital a uma avaliação de US $ 25 bilhões. Mas taxas de juros mais altas e incerteza econômica têm expectativas temperadas. No ano passado, cerca de um quarto das rodadas de captação de recursos estavam em avaliações planas ou mais baixas, de acordo com o Pitchbook.
Algumas estreias recentes se saíram melhor, à medida que os mercados de ações se recuperaram dos sucessos de guerra de abril.
A plataforma de negociação israelense Etoro adiou seu IPO até o mês passado e agora é negociado a cerca de US $ 60 por ação – um aumento de quase 15 % do seu preço inicial de US $ 52 por ação. O fornecedor de data center da IA, CoreWeave, teve que reduzir o tamanho de seu IPO no final de março, mas teve um aumento de quase 200 % no preço das ações desde então.
A tão esperada IPO de Klarna permanece nas asas após meses de atraso pelo credor sueco “Compre agora, pague mais tarde”. Mas outras empresas demonstraram interesse em testar o mercado na segunda -feira, incluindo o arquivamento da Voyager Technologies Company Technologies para listar na Bolsa de Nova York e o esforço do Sablecoin Operator Circle Internet para aumentar o tamanho de seu IPO anunciado anteriormente.