O S&P 500 aumentou 13% em 1 mês, mas esses 2 estoques de dividendos de alto rendimento e ETF ainda são muito baratos para ignorar

• A NexTERA Energy alimentou constantemente seu dividendo mais alto por mais de 30 anos consecutivos, e não espera parar de fazê -lo tão cedo.

• Os resultados da Target continuam desapontando, mas o estoque é incrivelmente barato.

• O ETF de renda do JPMorgan Equity Premium pode ser considerado para fornecer renda mensal confiável, mesmo em uma crise.

• 10 estoques que gostamos mais do que a NextEra Energy ›

No momento da redação deste artigo, o S&P 500 (Snpindex: ^GSPC) Acendeu em 13,3% no último mês – quase o suficiente para trazê -lo de volta para onde começou o ano. Esse surto levantou as avaliações de muitas ações de volta aos níveis elevados, mas ainda há muitas pechinchas se você souber onde procurar.

Alguns investidores de renda em busca de acordos hoje podem preferir recolher ações de pagadores de dividendos de alto rendimento como Energia Nextera (NYSE: nee) ou Alvo (NYSE: TGT)enquanto outros podem ir para um fundo negociado em bolsa (ETF) que mantém posições em dezenas, se não centenas de ações – como o ETF de renda premium de patrimônio líquido JPMorgan (Nysemkt: Jepi).

Eis por que essas duas ações e este ETF são ótimas compras agora para gerar renda passiva.

Scott Levine (Nextera Energy): Aqueles que desejam obter uma renda passiva prodigiosa podem se recusar à visão dos dividendos de 3,2% de retenção da Nextera Energy Stock, mas uma espiada em suas finanças revelará por que a empresa de energia limpa poderia ser uma ótima opção agora.

Operando um portfólio com uma capacidade de geração e armazenamento de cerca de 37 gigawatts (GW), a NexTERA Energy é um dos principais estoques de energia renovável. E com 25 GW de projetos em seu atraso, a NexTera Energy provavelmente manterá sua posição de liderança nos próximos anos.

Consistentemente lucrativo, a NexTERA Energy aumentou seu lucro ajustado por ação (EPS) a uma taxa anual composta de 10% nos últimos 10 anos, para US $ 3,43 em 2024. Além disso, espera que o crescimento continue, a projeção de seu EPS ajustado aumentará de 6% a 8% composta anual até 2027.

A Nextera Energy aumentou seus pagamentos de dividendos anualmente por mais de três décadas consecutivas. Esse tipo de compromisso constante de recompensar os acionistas não garante que sua sequência continuará indefinidamente, mas certamente vale a pena reconhecer. Também vale a pena o reconhecimento é a expectativa da administração de que ele suba o dividendo em 10% ao ano até pelo menos 2026.

Investidores cautelosos que temem que a saúde financeira da empresa esteja em perigo, com base nesse dividendo de alto rendimento que encontrarem suas preocupações ligadas pela taxa média de pagamento de cinco anos da empresa de 81% e seu balanço patrimonial de grau de investimento.

A aprovação da Câmara dos Deputados da lei de gastos dos republicanos, que reduz os créditos de imposto sobre energia limpa, provocou uma venda em estoque de energia da Nextera, pois os investidores estão preocupados com os efeitos negativos que terão na empresa. Mas o Nextera enfrentou outras formas de adversidade nos últimos 30 anos e continuou caminhando seu dividendo o tempo todo. Os investidores, portanto, certamente devem monitorar as mudanças políticas de Washington à medida que se desenvolvem, mas não são motivo suficiente para descartar a empresa como um investimento em potencial.

Hoje, as ações da NexTera Energy estão mudando de mãos em 11,5 vezes o fluxo de caixa operacional; Isso é um desconto para o múltiplo médio de cinco anos de fluxo de caixa de 15 anos. Consequentemente, isso parece um tempo particularmente ideal para permitir que o estoque de energia da NexTera adicione alguma energia ao seu portfólio.

Daniel Foelber (Target): As ações da meta-já baixadas no ano até o momento-caíram novamente depois que a gigante do varejo relatou seus resultados fiscais de 2025 no primeiro trimestre em 21 de maio. As vendas comparáveis ​​caíram 3,8%e as vendas líquidas caíram 2,9%, mas as vendas comparáveis ​​digitais aumentaram 4,7%. No entanto, o item de linha mais preocupante foi o lucro ajustado por ação (EPS), que era de apenas US $ 1,30 em comparação com US $ 2,03 no período do ano anterior.

Quando a Target relatou o quarto trimestre e o ano fiscal de 2024, no início de março, a gerência guiada para o crescimento fiscal de vendas líquidas de 2025 de 1%, um aumento modesto nas margens operacionais em comparação com o ano fiscal de 2024 e EPS ajustado de US $ 8,80 a US $ 9,80. Mas a orientação recém-atualizada da empresa exige um declínio percentual de baixo dígito nas vendas e EPS ajustado na faixa de US $ 7 a US $ 9. Em outras palavras, o título de sua nova previsão está agora abaixo da mediana da faixa de orientação que deu há menos de três meses.

Infelizmente, os investidores-alvo se acostumaram a trimestre após trimestre de resultados decepcionantes e vendas íngremes do preço das ações, e as ações estão agora em torno de seu nível mais baixo em mais de cinco anos.

Como você pode ver no gráfico, as vendas da Target vêm diminuindo gradualmente há alguns anos, enquanto suas margens operacionais estão abaixo dos níveis pré-pandemia. Enquanto isso, colegas gostam Walmart (NYSE: WMT) gostei Vendas em constante aumento e margens fortes. E as ações do Walmart estão pairando em uma alta de todos os tempos.

Não há como negar que as principais métricas financeiras da meta estão se movendo na direção errada. Como o mercado de ações está prospectivo, os investidores estão preocupados com o fato de o padrão de crescimento negativo da Target estar aqui para ficar preferindo o botão de venda.

Mas as pessoas que acreditam que os problemas do Target de tráfego de pedestres mais baixos são solucionáveis ​​podem querer considerar as ações dessas ações de dividendos derrotados. Para iniciantes, a Target ainda é uma empresa altamente lucrativa. Se atingir o ponto médio de sua orientação completa do ano fiscal atualizada, exibiria uma relação preço / lucro ajustado de 11,9-o que é sujo barato. Além disso, os resultados fracos da Target surgiram de uma série de erros de rubranças, como má administração de inventário, diluindo sua marca alienando partes importantes de sua base de clientes e não atraindo tráfego de pedestres com esforços promocionais e recompensas de lealdade. Algumas dessas questões são mais fáceis de resolver do que outras. Mas, dada a sua avaliação atual, a Companhia só teria que produzir resultados medíocres para que as ações potencialmente se recuperem.

Jogue 53 anos consecutivos de aumentos de dividendos e um enorme rendimento de 4,7%, e há um incentivo considerável para comprar e manter ações -alvo para renda passiva, enquanto a gestão tenta mudar os negócios.

Lee Samaha (JPMorgan Equity Premium Receio): Alguns investidores valorizam uma renda mensal segura, a preservação do capital durante as quedas e a capacidade de obter exposição máxima ao mercado de ações. Se esses são seus critérios para investimento, ou você deseja que esse investimento forneça algum saldo ao seu portfólio, o ETF do JPMorgan Equity Premium Rending vale a pena dar uma olhada.

Um olhar superficial para sua performance até agora em 2025 revela o porquê. O ETF superou durante a desaceleração do mercado (em uma base total de retorno que inclui distribuições) e forneceu uma fonte confiável de renda mensal. (Seu rendimento atual é de 7,8%.) Seus pontos fortes na preservação do capital são importantes porque você pode precisar liquidar essa participação durante uma desaceleração do mercado.

A estrutura do ETF (até 80% em ações e até 20% em notas ligadas a ações que vendem opções de compra no S&P 500) significa que é altamente provável que tenha um desempenho inferior em um mercado em alta. Para referência, a venda de opções de compra é uma estratégia que tende a ganhar dinheiro (pegando prêmios) quando o ativo em questão diminui, mas perde dinheiro quando o ativo subir.

Ainda assim, essas qualidades de equilíbrio tornam o ETF uma escolha atraente para quem procura um investimento confiável de renda.

Antes de comprar ações na Nextera Energy, considere o seguinte:

O Conselheiro de ações da Motley Fool A equipe de analistas acabou de identificar o que eles acreditam ser o 10 melhores ações Para os investidores comprarem agora … e a Nextera Energy não era uma delas. As 10 ações que fizeram o corte podem produzir retornos de monstros nos próximos anos.

Considere quando Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004 … se você investiu US $ 1.000 no momento de nossa recomendação, Você teria US $ 639.271!* Ou quando Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005 … se você investiu US $ 1.000 no momento de nossa recomendação, Você teria US $ 804.688!*

Agora, vale a pena notar Advisor de açõesO retorno médio total de 957%-um desempenho superior a esmagar o mercado em comparação com 167% Para o S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores 10 melhores, disponível quando você ingressar Advisor de ações.

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*Retornos do Advisor de ações em 19 de maio de 2025

O JPMorgan Chase é um parceiro de publicidade da Motley Fool Money. Daniel Foelber não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Lee Samaha não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Scott Levine não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda o JPMorgan Chase, Nextera Energy, Target e Walmart. O idiota tem um Política de divulgação.

O S&P 500 aumentou 13% em 1 mês, mas esses 2 estoques de dividendos de alto rendimento e ETF ainda são muito baratos para ignorar foi originalmente publicado pelo The Motley Fool