Melhor Inteligência Artificial (AI) Estoque: Palantir vs. Soundhound AI

• O estoque de Palantir disparou impressionantemente em 2025, mas a AI da SoundHound seguiu na outra direção.

• Ambas as empresas têm relatado um ótimo crescimento em trimestres recentes, graças à crescente adoção de inteligência artificial (IA) em seus respectivos nichos.

• Os investidores que desejam adicionar uma dessas duas ações de IA a seus portfólios fariam bem em examinar mais de perto suas avaliações.

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Tecnologias Palantir (NASDAQ: PLTR) e Soundhound AI (NASDAQ: Soun) Testemunhou fortunas contrastantes no mercado de ações este ano, mesmo que ambas as empresas tenham crescido em um ritmo tremendo, graças à demanda saudável por suas soluções de inteligência artificial (AI).

Enquanto as ações da Palantir subiram 71% em 2025 até o momento da redação, o SoundHound caiu mais de 43%. Os investidores continuam a comprar o Palantir Stock Hand sobre o punho, apesar de sua avaliação cara, pois a demanda pela plataforma de software da AI da empresa está melhorando a cada trimestre que passa. No entanto, as ações da SoundHound sofreram uma surra devido a fatores fora de seu controlemesmo que suas soluções de IA conversacionais estejam ganhando tração saudável no mercado.

Então, os investidores devem considerar aproveitar o declínio acentuado no estoque da SoundHound e começar a comprá -lo sobre Palantir? Ou Palantir ainda é melhor Estoque de IA Para comprar agora, apesar de sua avaliação cara? Vamos descobrir.

A plataforma de inteligência artificial (AIP) da Palantir foi um sucesso entre os clientes, pois lhes permite melhorar significativamente a eficiência de suas operações, reduzindo o tempo de inatividade, aumentando a produtividade ou ambos. Como resultado, a Palantir não está apenas atraindo novos clientes para a AIP, mas também está ganhando mais negócios com os existentes.

Conforme apontado pelo diretor de receita Ryan Taylor na recente teleconferência da empresa:

Os clientes estão começando e depois se expandindo em rápida sucessão. Uma grande empresa de saúde fez um campo de treinamento conosco em dezembro e, cinco semanas depois, converteu-se a um contrato corporativo da ACV de cinco anos e US $ 26 milhões. Um banco global iniciou um piloto conosco no quarto trimestre de 2024, assinou um compromisso de US $ 2 milhões um mês depois e depois expandiu para um engajamento de três anos e US $ 19 milhões em ACV quatro meses depois disso.

Isso explica por que houve uma aceleração notável no valor dos contratos que a Palantir está assinando em trimestres recentes. Palantir reservou contratos totais no valor de US $ 1,5 bilhão no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 66% em relação ao trimestre do ano anterior. Isso foi uma aceleração sobre o crescimento de 56% no valor total do contrato (TCV) no quarto trimestre de 2024.

Esse aumento acentuado no TCV da Palantir é a razão pela qual o valor total do negócio restante da empresa (RDV) ficou em quase US $ 6 bilhões no final do primeiro trimestre, um aumento de 45% em relação ao período do ano anterior. O RDV é o valor total restante dos contratos que a Palantir ainda está para cumprir no final de um quarto. O fato de que essa métrica superou o crescimento da receita ano a ano da empresa em seis pontos percentuais significa que está ganhando novos negócios mais rapidamente do que está cumprindo os contratos existentes.

Como resultado, os investidores podem esperar uma aceleração adicional da Palantir daqui para frente, especialmente considerando que o crescimento em seu valor de contrato está agora excedendo a taxa de crescimento anual projetada de 40%do mercado de plataformas de software de IA. Além disso, o perfil de margem da Palantir melhorou significativamente nos últimos dois anos após o lançamento da AIP em abril de 2023.

Isso não é surpreendente, pois a capacidade da empresa de obter mais negócios dos clientes existentes está impactando positivamente suas margens. Além disso, a oportunidade de receita de US $ 153 bilhões que o mercado de plataformas de software de IA deve apresentar até 2028 significa que a Palantir pode estar no início de uma grande curva de crescimento, considerando que gerou US $ 3,1 bilhões em receita nos últimos 12 meses.

Ao todo, há uma boa chance de que a Palantir possa permanecer um estoque de crescimento dos últimos anos, graças à sua lucrativa oportunidade de software de IA.

Enquanto a Palantir está se beneficiando da rápida implantação de soluções de software de IA em empresas e organizações governamentais, a Soundhound AI está explorando outra oportunidade lucrativa na forma do espaço da IA ​​conversacional. De acordo com uma estimativa, o mercado de IA de conversação pode crescer 11x de tamanho até 2035 e gerar receita anual de US $ 136 bilhões no final do período de previsão. Isso se traduziria em uma taxa de crescimento anual de quase 24%.

O Soundhound AI está crescendo em um ritmo muito mais rápido do que este mercado agora. Sua receita aumentou em 151% ano após ano no primeiro trimestre, e a empresa espera que sua linha de primeira linha seja quase dobrada em 2025 para US $ 167 milhões no ponto médio de sua faixa de orientação. O tamanho projetado do mercado de IA de conversação na próxima década indica que o SoundHound ainda tem muito espaço para crescimento.

A parte boa é que a empresa está em posição de sustentar seu excelente crescimento no futuro próximo, considerando que relatou uma lista acumulada de assinaturas e reservas cumulativas de US $ 1,2 bilhão em fevereiro deste ano, um aumento de 75% em relação ao período do ano anterior. A SoundHound Management diz que essa métrica “é baseada em contratos assinados e fornece um instantâneo da receita que esperamos realizar nos próximos anos”.

É importante ressaltar que o SoundHound tem empurrado o envelope no mercado de IA de voz, não apenas expandindo seu alcance em novas verticais, como serviços financeiros e assistência médica por meio de aquisições, mas também está adicionando novas soluções ao seu portfólio.

Por exemplo, a SoundHound lançou recentemente uma nova plataforma Agentic AI baseada em voz que permitirá que os clientes criem e implante agentes de IA habilitados por voz. A empresa acredita que essa plataforma ajudará as organizações a aumentar a produtividade e reduzir os custos, pois os agentes da IA ​​poderão responder a perguntas sem exigir intervenção humana.

A entrada no mercado de agentes de IA de voz deve abrir outra oportunidade de crescimento fantástica para o SoundHound, uma vez que esse espaço deve crescer a uma taxa anual de 35% a 2034. Portanto, até o SoundHound parece preparado para um crescimento saudável a longo prazo graças à IA, mas é uma aposta melhor que a Palantir?

Soundhound e Palantir estão crescendo a taxas excepcionalmente sólidas. No entanto, o Soundhound está crescendo em um ritmo muito mais rápido, dada sua menor base de receita, enquanto o bom do Palantir é que sua taxa de crescimento deve continuar a captar por causa do pipeline de melhoramento rápido. Portanto, a compra de um desses dois estoques de IA agora provavelmente se resumirá à avaliação.

A Palantir está negociando com 103 vezes mais caras vendas no momento. Isso é mais de 2,5x quando comparado ao múltiplo de vendas da SoundHound. Obviamente, a Palantir pode justificar sua avaliação a longo prazo, graças à sua economia unitária favorável e à oportunidade de bilhões de dólares no software de IA, mas o prêmio maciço em que está sendo negociado pode desencorajar novos investidores a comprar as ações.

O SoundHound, embora também caro com 40 vezes as vendas, parece um estoque de IA muito mais razoável para comprar agora à luz de seu excelente crescimento e oleoduto robusto que poderia ajudá -lo a recuperar seu mojo e voar mais alto.

Antes de comprar ações na Palantir Technologies, considere o seguinte:

O Conselheiro de ações da Motley Fool A equipe de analistas acabou de identificar o que eles acreditam ser o 10 melhores ações Para os investidores comprarem agora … e a Palantir Technologies não era uma delas. As 10 ações que fizeram o corte podem produzir retornos de monstros nos próximos anos.

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Chauhan duro não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda tecnologias de Palantir. O idiota tem um Política de divulgação.

Melhor Inteligência Artificial (AI) Estoque: Palantir vs. Soundhound AI foi originalmente publicado pelo The Motley Fool