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Roula Khalaf, editora do FT, seleciona suas histórias favoritas neste boletim semanal.
A China começou a permitir algumas remessas de terras raras sob novas regras de controle de exportação, mas o ritmo lento das aprovações ameaça a interrupção nas cadeias de suprimentos globais, segundo os participantes do setor.
Pequim, no início de abril, colocou restrições de exportação em sete elementos de terras raras e ímãs permanentes que são vitais para produtos que variam de veículos elétricos a turbinas eólicas, robôs humanóides e caças.
Exportadores, grupos da indústria e especialistas em cadeia de suprimentos da China disseram que, após semanas de atraso, o Ministério do Comércio de Pequim aprovou algumas licenças para exportações para a Europa, mas em um ritmo muito lento para atender à demanda.
“A janela para evitar danos significativos à produção na Europa está fechando rapidamente”, disse Wolfgang Niedermark, membro do conselho executivo da Federação de Indústrias Alemãs, conhecido como BDI.
Os fabricantes dos EUA, incluindo Tesla, Ford e Lockheed Martin, manifestaram preocupação com os novos controles de exportação chineses em recentes briefings de investidores.
Um executivo da indústria europeia na China, que pediu para não ser identificada, disse que os atrasos atuais eram “insustentáveis” para os fabricantes estrangeiros.
“O que estou testemunhando no terreno é que há realmente incompetência; eles subestimaram qual seria o impacto e o que você precisaria se preparar no nível de trabalho”.
A ampliação da China de seus controles sobre as exportações de terras raras foi uma resposta a tarifas amplas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de abril.
Os controles, que exigem que os exportadores obtenham licenças dos funcionários do Ministério do Comércio para remessas das sete terras raras direcionadas e de ímãs permanentes feitos deles, destacaram a alavancagem geopolítica conferida pelo domínio da China sobre o suprimento global de minerais.
Não está claro se a China começou a aprovar as exportações para os EUA desde que as duas superpotências econômicas concordaram em um cessar -fogo tarifário este mês.
O material magnético de Yantai Zhenghai, um exportador com sede na província de Shandong, no leste da China, disse que recebeu licenças de exportação e “retomou” recebendo pedidos de alguns clientes.
Separadamente, duas pessoas familiarizadas com a situação disseram que pelo menos uma remessa com destino às operações alemãs da Volkswagen foi aprovada.
A VW disse que seu suprimento de peças contendo terras raras era estável e que seus fornecedores receberam um “número limitado deles [export] licenças ”.
O Ministério do Comércio da China não respondeu a um pedido de comentário.
Existem temores generalizados na indústria de que a burocracia de licenciamento da China ficará impressionada com o número de aplicações.
As empresas européias “não sabiam como provar” suas remessas não seriam reexportadas para os EUA, o que violaria as condições de licenciamento, disse o executivo europeu.
Elon Musk, o chefe da Tesla, disse aos investidores no mês passado que a China procurou garantias de que ímãs de terras raras que sua empresa precisava para robôs não seria usada para fins militares. “Esse é um exemplo de desafio lá. Estou confiante de que superaremos esses problemas”, disse ele.
Rajesh Jejurikar, executivo-chefe do conglomerado indiano Mahindra & Mahindra’s Auto Unit, disse que o processo de obtenção de certificação de uso final-destinado a garantir que os suprimentos não são usados para armas-“não é claro no momento”.
Um gerente da Chengdu Galaxy Magnets, que vende ímãs permanentes, disse que interromper as remessas relacionadas a militares era uma preocupação para as autoridades chinesas. Ela disse que sua empresa estava ajudando os clientes a enviar declarações às autoridades para aprovação de exportação, mas não eram permitidas solicitações de inscrições “relacionadas aos militares”.
“As exportações para aplicações não militares ainda podem ser permitidas”, disse ela, pedindo para não ser identificada.
Os ímãs permanentes são usados em aeronaves de combate, como o F-35 da Lockheed, e os novos controles devem causar problemas de curto prazo e forçar mudanças de cadeia de suprimentos de longo prazo.
O diretor financeiro da Lockheed, Evan Scott, disse aos investidores nesta semana que a empresa tinha material de terras raras suficientes para o ano e ele esperava que as autoridades americanas priorizassem o fornecimento da Lockheed “dada a importância de nossos programas”.
Cameron Johnson, especialista em fabricação e cadeia de suprimentos e parceiro da Tidalwave Solutions em Xangai, disse acreditar que algumas grandes empresas com laços de longa data com a China tinham permissão para acessar terras raras do país antes que seus pedidos de licença fossem aprovados. “Ainda há material saindo.”
Cory Combs, diretor associado da consultoria Trivium China, com sede em Pequim, disse que “certamente não há evidências” de que a China “cortasse sem rodeios”.
Dada a tarifa temporária de 90 dias-China-China, Combs disse que espera que o Ministério do Comércio concedesse mais aprovações, mas alertou que a incerteza permanecesse. “Todo mundo quer que a MOFCOM forneça clareza. Mas a alavancagem estratégica da China depende em parte da capacidade de puxar a alavanca de controle de exportação na medida em que os EUA não fornecem um acordo satisfatório”.
Especialistas disseram que os últimos controles de terras raras acrescentariam impulso aos esforços ocidentais para reduzir sua dependência da China.